Atlas sẽ có được Donnelly
Vào ngày 3 tháng 11, RR Donnelley& Sons (RRD) thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận sáp nhập cuối cùng với một công ty con của quỹ đầu tư tư nhân atlas holdings LLC. công ty điều hành một gia đình kinh doanh sản xuất và phân phối toàn cầu, được giao dịch bằng tiền mặt, với tổng giá trị doanh nghiệp khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ.
Thỏa thuận sáp nhập đã được Hội đồng quản trị RRD nhất trí thông qua. Theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập, Atlas sẽ mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của RRD và các cổ đông của RRD sẽ nhận được tiền mặt trị giá 8,52 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông của RRD.
Giá mua cao hơn khoảng 29,1% so với giá đóng cửa của công ty vào ngày 2 tháng 11 năm 2021 và cao hơn khoảng 72,8% so với giá đóng cửa của công ty vào ngày 11 tháng 10 năm 2021. Tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, khối lượng 60 ngày có trọng số phần bù giá trung bình của ĐBSH khoảng 64,1%.
John Pope, chủ tịch hội đồng quản trị của RRD, cho biết:" Hội đồng quản trị của RRD thường xuyên xem xét các ưu tiên chiến lược của công ty&# 39. Thông báo hôm nay của' là kết quả của một quá trình kỹ lưỡng và kéo dài nhiều năm nhằm tối đa hóa giá trị của các cổ đông RRD. Sau khi phân tích kỹ lưỡng và kỹ lưỡng, Ban lãnh đạo RRD cho rằng giao dịch này mang lại khoản phí bảo hiểm tức thời và giá trị tiền mặt nhất định, vì lợi ích tốt nhất của RRD và các cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với atlas để nâng cao giá trị của Giao dịch."
Dan Knotts, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của RRD, cho biết:" Thông báo của' ngày hôm nay thể hiện giai đoạn phát triển thú vị tiếp theo của RRD. Giao dịch này cũng là một bằng chứng thực tế về các nhân viên tài năng của chúng tôi. Sự nhiệt tình và tận tâm của họ trong việc phục vụ khách hàng đã giúp công ty chúng tôi trở thành một công ty truyền thông kinh doanh và tiếp thị hàng đầu trong ngành. Theo cơ cấu sở hữu mới của chúng tôi, họ sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn trong tương lai."
& quot; Chúng tôi vui mừng đạt được thỏa thuận để mua RR Donnelley và các con trai. Atlas là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp với cả thành tích đổi mới và dịch vụ khách hàng cùng những cơ hội rõ ràng để tăng trưởng bền vững. Đây là những gì chúng ta thấy ở ĐBSH. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với đội ngũ tài năng và giàu kinh nghiệm của RRD&# 39, đồng thời hoan nghênh các đồng nghiệp của RRD tham gia gia đình tập bản đồ." Tim Fazio, đồng sáng lập và đối tác quản lý của tập bản đồ cho biết.
Atlas có kế hoạch tài trợ cho giao dịch thông qua khoản tài trợ vốn chủ sở hữu đã cam kết được cung cấp bởi công ty con atlas chung và khoản tài trợ bằng nợ được cam kết bởi JPMorgan Chase Bank, NA và Macquarie vốn. Giao dịch không tuân theo các điều kiện tài chính.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2022, tùy thuộc vào các điều kiện giao dịch thông thường, bao gồm sự chấp thuận của các cổ đông RRD và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý. Sau khi giao dịch hoàn tất, cổ phiếu của RRD' sẽ không còn được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York và RRD sẽ trở thành một công ty tư nhân.